Marktgröße bestimmen: USA und Europa in Zahlen

# Marktgröße bestimmen: USA und Europa in Zahlen

Eine einzige US-Bundesbehörde, das Department of Health and Human Services, verwaltet ein Budget, das größererDas Verhältnis von Interaktionen (Likes, Kommentare, Shares) zur Reichweite eines Inhalts. Zeigt, wie stark die Zielgruppe reagiert, gemessen an der Zahl der Personen, die den Inhalt gesehen haben.Vollständige Definition ansehen → ist als das gesamte BIP der Niederlande. Solche Größenordnungen sind der Grund, warum „der öffentliche Sektor“ kein einzelner Markt ist: Es sind dutzende überlappende Märkte, und zu wissen, in welche Ebene Sie verkaufen, welche Sie regulieren oder gegen welche Sie benchmarken, verändert alles daran, wie Sie eine Opportunity sizen.

Diese Lektion liefert Ihnen die Zahlen, das Vokabular und die schnelle Rechnung, um sich in Minuten statt in Wochen zu orientieren.

Die USA: rund 6 Billionen Dollar, drei Ebenen

Die Staatsausgaben der USA über alle Ebenen werden üblicherweise auf etwa 9-10 Billionen Dollar pro Jahr auf Basis der Gesamtausgaben geschätzt (Bund + Staaten + Kommunen, brutto). Eine brauchbarere „Marktgrößen“-Zahl, die Analysten für die Ausgaben des Bundes allein häufig zitieren, liegt bei rund 6-6,5 Billionen Dollar an jährlichen Outlays (Schätzung, Basis FY2024/2025, Congressional Budget Office). Behandeln Sie jede einzelne Schlagzeilenzahl mit Vorsicht: Sie hängt stark davon ab, ob Sie Brutto-Outlays, Netto-Werte nach Transfers oder den BIP-Anteil zählen (die Bundesausgaben liegen schätzungsweise bei rund 22-24 % des US-BIP).

Die drei Ebenen, die Sie unterscheiden müssen:

• Bund (Federal): nationale Regierung. Departments (HHS, DoD, DHS) und Agencies (IRS, NASA). Legt nationale Politik, Verteidigung und Anspruchsleistungen fest (Social Security, Medicare).
• Staaten (State): 50 Bundesstaaten, jeder mit eigenem Budget, eigenen Vergaberegeln und eigenen Behörden. Die Staatsbudgets summieren sich auf Billionen; allein Kaliforniens Landesbudget ist größererDas Verhältnis von Interaktionen (Likes, Kommentare, Shares) zur Reichweite eines Inhalts. Zeigt, wie stark die Zielgruppe reagiert, gemessen an der Zahl der Personen, die den Inhalt gesehen haben.Vollständige Definition ansehen → als die gesamten Nationalbudgets der meisten europäischen Länder (Schätzung, über 300 Mrd. Dollar jährlich).
• Kommunal (Local): rund 90.000 kommunale Verwaltungseinheiten in den USA (Schätzung, laut US Census Bureau), Counties, Städte, School Districts, Special Districts (Wasser, Verkehr). Fragmentiert, aber in der Summe erheblich: Die kommunalen Ausgaben liegen in einer ähnlichen Größenordnung wie die der Staaten.

Schnelle Rechnung: Wenn ein Anbieter „20 % der US-Bundes-IT-Ausgaben“ behauptet und die Bundes-IT-Ausgaben auf rund 100-110 Mrd. Dollar/Jahr geschätzt werden (Schätzung, laut Zahlen des OMB IT Dashboard), dann impliziert diese Behauptung rund 20-22 Mrd. Dollar Umsatz. Wenn das Unternehmen tatsächlich 2 Mrd. Dollar Umsatz im öffentlichen Sektor ausweist, ist die Behauptung fast sicher überzeichnet oder auf ein enges Sub-Segment zugeschnitten (z. B. nur Cybersecurity, nicht die gesamte IT).

Europa: fragmentiert per Design, schwerer in einer Zahl zu fassen

Es gibt keinen einzelnen „europäischen Markt des öffentlichen Sektors“ so wie es ein US-Bundesbudget gibt, denn Europa stapelt drei Governance-Ebenen, die nicht saubereinander verschachtelt sind:

• EU-Ebene: Das eigene Budget der Europäischen Union (der Mehrjährige Finanzrahmen, MFF) ist im Vergleich bescheiden, rund 1,2 Billionen Euro über sieben Jahre (2021-2027, Schätzung, laut Europäischer Kommission), also etwa 170 Mrd. Euro/Jahr. Das finanziert überwiegend Kohäsion, Landwirtschaft (CAP, Common Agricultural Policy) und Forschung (Horizon Europe). Die EU betreibt keine Krankenhäuser und keine Polizei; das tun die Mitgliedstaaten.
• Nationale Ebene: Jeder der 27 EU-Mitgliedstaaten (plus UK, Norwegen, Schweiz als Nicht-EU-Europa) führt ein eigenes Budget. Die aggregierten Gesamtausgaben des Staates in der EU werden üblicherweise auf über 7 Billionen Euro/Jahr geschätzt (Schätzung, laut Eurostat), weshalb „2 Bio.+“ zu niedrig greift, wenn Sie alle Ausgabenkategorien einbeziehen; 2 Bio.+ kommt eher einer konservativen Schätzung der *adressierbaren* (nicht transferbezogenen, beschaffbaren) öffentlichen Ausgaben nahe.
• Kommunale/regionale Ebene: Städte, Regionen (Länder in Deutschland, régions in Frankreich, comunidades autónomas in Spanien). Die fiskalische Macht variiert enorm: Deutsche Länder haben echte Steuerhoheit; französische Regionen führen überwiegend nationale Politik mit delegierten Budgets aus.

Zentrale Unterscheidung fürs Sizing: Die Gesamtausgaben des Staates als BIP-Anteil liegen in den EU-Mitgliedstaaten im Durchschnitt bei rund 47-49 % (Schätzung, Eurostat), gegenüber rund 35-38 % für die gesamten Staatsausgaben der USA als BIP-Anteil (Schätzung). Das ist der wichtigste vergleichende Benchmark: Der Staatsanteil in Europa ist relativ zur Wirtschaft strukturell größererDas Verhältnis von Interaktionen (Likes, Kommentare, Shares) zur Reichweite eines Inhalts. Zeigt, wie stark die Zielgruppe reagiert, gemessen an der Zahl der Personen, die den Inhalt gesehen haben.Vollständige Definition ansehen →, auch wenn die *EU-Institutionen selbst* nur einen kleinen Teil davon kontrollieren.

Vokabular und Akronyme, die Sie im Schlaf kennen müssen

• RFP / RFQ / RFI: Request for Proposal / Quotation / Information, die Standard-Beschaffungsdokumente in beiden Märkten.
• GSA Schedule: das vorab genehmigte Vertragsvehikel der US General Services Administration; ein gängiger Einstiegspunkt für den Verkauf an US-Bundesbehörden.
• GovCon: Kurzform für „government contractor“, ein US-Branchenbegriff.
• TCV / ACV: Total Contract Value / Annual Contract Value, die üblichen Wege, einen öffentlichen Auftrag zu quantifizieren.
• Vergaberichtlinie: EU-Regeln (Richtlinie 2014/24/EU), die Schwellenwerte festlegen, oberhalb derer öffentliche Aufträge EU-weit im Wettbewerb ausgeschrieben werden müssen.
• OJEU / TED: Amtsblatt der EU / Tenders Electronic Daily, das EU-weite Portal, in dem oberschwellige öffentliche Ausschreibungen veröffentlicht werden müssen.
• PPP: Public-Private Partnership, ein langfristiger Vertrag, bei dem ein privater Akteur öffentliche Infrastruktur finanziert und betreibt (häufig in Verkehr und Krankenhäusern).
• NGEU: NextGenerationEU, der rund 800 Mrd. Euro schwere Pandemie-Wiederaufbaufonds der EU (2021-2026, Schätzung), ein wesentlicher einmaliger Treiber europäischer öffentlicher Investitionen.
• SAM.gov: die zentrale Datenbank der US-Bundesregierung für Lieferantenregistrierung und Auftragschancen.

Die Rechnung, die Profis tatsächlich machen

Wenn jemand sagt „Unternehmen X ist führend bei Cloud im europäischen öffentlichen Sektor“, nehmen Sie das nicht für gegeben. Machen Sie diesen Check:

1. Finden Sie den ausgewiesenen Umsatz des Unternehmens im öffentlichen Sektor bzw. mit Behörden (Jahresbericht, Investor Deck).

2. Schätzen Sie den adressierbaren Markt auf der Ebene, die behauptet wird (EU-weit vs. ein Land vs. eine Stadt).

3. Dividieren Sie, um den implizierten Anteil auf Plausibilität zu prüfen.

Rechenbeispiel: Ein Anbieter behauptet 500 Mio. Euro Umsatz im „europäischen öffentlichen Sektor“ und sagt, ererDas Verhältnis von Interaktionen (Likes, Kommentare, Shares) zur Reichweite eines Inhalts. Zeigt, wie stark die Zielgruppe reagiert, gemessen an der Zahl der Personen, die den Inhalt gesehen haben.Vollständige Definition ansehen → halte „15 % Marktanteil“. Das impliziert einen adressierbaren Gesamtmarkt von rund 3,3 Mrd. Euro (500 Mio. € ÷ 0,15). Wenn die tatsächlichen IT-Ausgaben des europäischen öffentlichen Sektors auf 120-140 Mrd. Euro/Jahr geschätzt werden (Schätzung, laut IDC Government-ICT-Spending-Trackern), wäre ein 3,3-Mrd.-Euro-Markt nur ein enges Sub-Segment (z. B. die Cybersecurity-Ausgaben eines Landes), nicht „europäischer öffentlicher Sektor“ im weiten Sinn. Entweder ist die Behauptung enger zugeschnitten als angegeben, oder der Anteil ist aufgebläht. Dieser 60-Sekunden-Check trennt Marketing von Realität.

Wachstumssignale und Benchmarks, die Sie beobachten sollten

• Ausgaben für digitale Transformation sind in beiden Märkten die am schnellsten wachsende Position: Die IT-Modernisierung der US-Bundesverwaltung im Zivilbereich und die Ziele der EU-„Digitalen Dekade“ treiben zweistelliges jährliches Wachstum in Gov-Tech-Budgets (Schätzung, niedriger bis mittlerer Zehnerprozentbereich YoY in den Sub-Segmenten Cloud/Cyber).
• Verteidigungsausgaben sind in Europa nach 2022 ein struktureller Wachstumstreiber, wobei viele NATO-Mitglieder auf die NATO-Richtgröße von 2 % des BIP zusteuern oder sie überschreiten (manche zielen inzwischen höher, laut veröffentlichten Zahlen der NATO), eine materielle Verschiebung gegenüber dem vorherigen Jahrzehnt.
• Druck durch alternde Bevölkerung: Gesundheit und Renten dominieren sowohl die US-Budgets (Medicare, Medicaid, Social Security sind die größten Anspruchsleistungspositionen) als auch die nationalen Budgets in der EU und sind der Hauptgrund, warum die Gesamtstaatsausgaben in % des BIP weiter nach oben driften, nicht nach unten.

Due-Diligence-Checkliste, bevor Sie irgendetwas sizen

• Fragen Sie immer: brutto oder netto? Nur Bund oder alles zusammen? Fiskaljahr oder Kalenderjahr?
• Prüfen Sie die *Ebene*: EU-Institutionenbudget, Nationalbudget oder Kommunalbudget sind nicht austauschbar.
• Verifizieren Sie Währung und Jahr bei jeder Zahl; EU-Aggregate mischen Eurozone und Nicht-Euro-Mitglieder (UK, Polen, Schweden), was in Euro denominierte Summen über die Zeit verzerrt.
• Gegenprüfung von Anbieterbehauptungen anhand von Primärquellen: USAspending.gov für US-Bundesvertragsdaten, TED Europa für EU-weite Ausschreibungen.

🎬 [VIDEO: „How the US Government Spends Your Money“ - youtube.com - eine visuelle Aufschlüsselung des US-Bundesbudgets nach Department, nützlich, um die Billionenzahlen aus dieser Lektion zu verankern]

Wichtigste Erkenntnisse

• Der öffentliche Sektor der USA lässt sich am besten in drei Ebenen sizen (Bund, Staaten, Kommunen); allein die Bundes-Outlays werden auf rund 6-6,5 Bio. Dollar/Jahr geschätzt, die Gesamtstaatsausgaben liegen aber näher bei 9-10 Bio. Dollar (Schätzung).
• Europa hat keine einzelne Marktzahl: Die Ausgaben der EU-Institutionen sind klein (~170 Mrd. Euro/Jahr, Schätzung), während die aggregierten nationalen Ausgaben in der EU 7 Bio. Euro/Jahr übersteigen (Schätzung); „2 Bio.+“ bezieht sich typischerweise auf adressierbare/beschaffbare Ausgaben, nicht auf die Gesamtsumme.
• Staatsausgaben in % des BIP sind ein verlässlicherer Vergleichsmaßstab als absolute Dollarbeträge: rund 47-49 % in der EU gegenüber 35-38 % in den USA (Schätzungen).
• Prüfen Sie Marktanteilsbehauptungen immer auf Plausibilität, indem Sie auf den implizierten adressierbaren Gesamtmarkt zurückrechnen und ihn mit unabhängigen Trackern vergleichen (IDC, Eurostat, CBO, USAspending.gov).
• Strukturelle Wachstumstreiber im Blick behalten: Budgets für digitale Modernisierung, europäische Verteidigungsausgaben nach 2022 und Gesundheits-/Rentenkosten durch die alternde Bevölkerung auf beiden Seiten des Atlantiks.