Marketing im Asset Management
Distribution und Marke im Asset & Wealth Management: Advisor- und institutionelle Kanäle gewinnen, Performance vs. Vertrauen und regulierte Kommunikation.
Marketing im Asset & Wealth Management arbeitet unter besonderen Rahmenbedingungen: lange Sales Cycles, Kunden mit hohem Volumen, Treuepflicht und eine strenge regulatorische Prüfung von Performanceaussagen. Dieser Block versetzt Sie in die Lage, die Grundlagen des Marketings auf die konkreten Realitäten der Gewinnung und Bindung von Investoren in den Segmenten Retail, HNW und institutionell anzuwenden. Sie lernen, wie Häuser Fonds und Beratungsleistungen positionieren, vertrauensbasierte Acquisition- und Nurture-Flows aufbauen und mit sektorrelevanten Metriken messen, was zählt, statt mit generischen Vanity-Zahlen. Außerdem beherrschen Sie anschließend die Werberegeln zur Darstellung von Performance, zu Risikohinweisen und zur fairen Kundenbehandlung. Ziel ist praktische Souveränität im Marketing eines regulierten, vertrauensbasierten Finanzprodukts, in dem Glaubwürdigkeit und Compliance Wettbewerbsvorteile sind.
Was Sie beherrschen werden
- CAC, LTV und Retention spezifisch für AWM über die Segmente Retail, HNW und institutionell berechnen und interpretieren
- Einen compliance-konformen Acquisition- und Nurture-Funnel entwerfen, der an lange, vertrauensbasierte Investment-Sales-Cycles angepasst ist
- Engagement-, Conversion- und Asset-Retention-Metriken gegen realistische Branchenstandards benchmarken
- Vor dem Launch eine Marketing-Compliance-Prüfung durchführen, die Performanceaussagen, Risikohinweise und Regeln zur fairen Behandlung abdeckt
Schlüsselbegriffe
Module
Behandelt die zentralen Marketingprinzipien, angewandt speziell auf Distribution im Asset Management und auf Gatekeeper.
Behandelt die Metriken, Funnels und Benchmarks, mit denen sich die Marketing-Performance in der AUM-Ökonomie quantifizieren lässt.
Behandelt den regulatorischen Perimeter, die Regeln zur Werbung und die Compliance-Prüfungen im Fondsmarketing.