Marketing en asset management
distribution et marque en asset/wealth management : gagner les canaux conseillers et institutionnels, performance vs confiance, et communications réglementées.
Le marketing en Asset & Wealth Management fonctionne sous des contraintes propres : cycles de vente longs, clients à forte valeur, devoir fiduciaire et contrôle réglementaire strict des allégations de performance. Ce bloc vous permet d'appliquer la discipline marketing de base aux réalités spécifiques de l'acquisition et de la fidélisation des investisseurs sur les segments retail, HNW et institutionnel. Vous verrez comment les sociétés positionnent leurs fonds et leurs services de conseil, construisent des parcours d'acquisition et de nurturing fondés sur la confiance, et mesurent ce qui compte avec des métriques pertinentes pour le secteur plutôt qu'avec des chiffres de vanité génériques. Vous maîtriserez aussi les règles publicitaires qui encadrent la présentation des performances, la communication des risques et le traitement équitable des clients. L'objectif : une aisance opérationnelle dans le marketing d'un produit financier réglementé et fondé sur la confiance, où crédibilité et conformité sont des avantages concurrentiels.
Ce que vous allez maîtriser
- Calculer et interpréter le CAC, la LTV et la rétention spécifiques à l'AWM sur les segments retail, HNW et institutionnel
- Concevoir un funnel d'acquisition et de nurturing conforme, adapté aux cycles de vente longs et fondés sur la confiance
- Benchmarker les métriques d'engagement, de conversion et de rétention d'actifs face à des standards sectoriels réalistes
- Mener un contrôle de conformité marketing avant lancement couvrant les allégations de performance, les informations sur les risques et les règles de traitement équitable
Termes clés
Modules
Couvre les principes marketing fondamentaux appliqués spécifiquement à la distribution en asset management et aux gatekeepers.
Couvre les métriques, les funnels et les benchmarks qui quantifient la performance marketing sur l'économie des AUM.
Couvre le périmètre réglementaire, les règles de promotion et les contrôles de conformité applicables au marketing de fonds.
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