Finance

DCF Modeler

Valorisation DCF unlevered de qualité banque d'affaires : build du free cash flow, WACC via CAPM, terminal value (Gordon & exit multiple), pont de valorisation, sensibilités et scénarios. Défauts sectoriels sourcés (Damodaran 2024/2025).

Montants en € millions (M) sauf le prix par action (€).

Entreprise & prévisions

€M

Revenue & marges

%
%
%
%
%
%
%

WACC (CAPM)

%
%
×
%
%
Levered beta (βL)1,24
Cost of equity (Ke)10,2%
After-tax cost of debt3,8%
Poids equity (E/V) / Poids dette (D/V)91% / 9%
WACC9,60%

βL = βU · (1 + (1−t)·D/E) ; Ke = rf + βL·ERP + prime ; WACC = E/V·Ke + D/V·Kd·(1−t)

Terminal value

×

Pont vers l'equity

€M
€M
€M
M

Résumé exécutif

Dans le scénario de base, la valorisation DCF ressort à une equity value de €3,26 bn, soit €32,55 par action.

Cela correspond à un multiple implicite EV/EBITDA de 11,1× (forward, année 1).

La valorisation est pilotée par la méthode Gordon growth ; la terminal value représente 73,0% de l'enterprise value.

Le driver le plus sensible est le WACC : un mouvement de ±1 pt fait varier la valeur d'environ 15,0%.

La fourchette bull / bear s'étend de €24,04 à €44,42 par action.

Ce que ça veut dire

  • Valeur fragile : 73,0% de l'EV repose sur la terminal value — surveiller g et le WACC de près.

Enterprise Value

€3,46 bn

Equity Value

€3,26 bn

Prix par action implicite

€32,55

WACC

9,60%

TV en % de l'EV

73,0%

Build du free cash flow (unlevered)

Année12345
Revenue€1,15 bn€1,29 bn€1,4 bn€1,48 bn€1,51 bn
Croissance15,0%11,9%8,8%5,6%2,5%
EBIT margin22,0%22,0%22,0%22,0%22,0%
EBIT€253 M€283 M€308 M€325 M€333 M
NOPAT€190 M€212 M€231 M€244 M€250 M
+ D&A€58 M€64 M€70 M€74 M€76 M
− Capex€46 M€51 M€56 M€59 M€61 M
− ΔNWC€4,5 M€4,1 M€3,4 M€2,4 M€1,1 M
UFCF€197 M€221 M€241 M€256 M€264 M
Discount factor0,9550,8720,7950,7260,662
PV(UFCF)€188 M€193 M€192 M€186 M€175 M
Somme PV(UFCF): €933 M
PV(terminal value): €2,52 bn
Enterprise Value: €3,46 bn

Terminal value — deux méthodes

Gordon growthMéthode retenue pour la valorisation

UFCFₙ·(1+2,5%)/(WACC−2,5%) @ WACC 9,60%

€3,81 bn

Terminal value (undiscounted)

Exit multiple

22,0× × EBITDA terminal

€9 bn

Terminal value (undiscounted)

Exit multiple implicite (méthode Gordon)9,3×
g implicite (méthode exit multiple)6,5%
PV(terminal value)€2,52 bn
Terminal EBITDA€409 M

Pont Enterprise Value → Equity Value

Enterprise Value€3,46 bn
− Net debt−€200 M
− Minority interest€0 M
+ Participations / non-op. assets€0 M
Equity Value€3,26 bn
÷ Actions (M)100 M
Prix par action implicite€32,55

Table de sensibilité — prix par action implicite

WACC (lignes) × terminal growth (colonnes)

WACC ↓1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%
7,60%€38,6€41,9€45,9€50,8€56,8
8,60%€32,9€35,3€38,1€41,4€45,4
9,60%€28,7€30,5€32,6€34,9€37,7
10,60%€25,3€26,8€28,3€30,1€32,2
11,60%€22,7€23,8€25,1€26,5€28,0

Scénarios — football field

Bull/Bear décalent croissance, marge et WACC autour du cas de base.

Fourchette de valorisation (prix par action)

€24,04
€32,55
€44,42

Bear

€24,04

EV €2,6 bn

Base

€32,55

EV €3,46 bn

Bull

€44,42

EV €4,64 bn

Sources des données

Logiciels & SaaS

Damodaran, Software (System & Application) US, janv. 2025 : βU ≈ 1,15 ; marge EBIT ≈ 22 % ; EV/EBITDA ≈ 22×.

Hypothèses macro

Risk-free rate ≈ 4,5% (US 10Y Treasury, début 2025) ; ERP ≈ 4,6% (Damodaran, implied ERP marché mûr). À ajuster selon la devise et la géographie de l'actif.

Benchmarks indicatifs à des fins pédagogiques et de cadrage. Ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez chaque hypothèse contre les données de l'entreprise et de marché avant toute décision.

Méthodologie / Comment c'est calculé

Modèle DCF unlevered standard : actualisation des UFCF au WACC, plus une terminal value.

UFCF = EBIT·(1−t) + D&A − Capex − ΔNWC

βL = βU · (1 + (1−t)·D/E) (relevered beta)

Ke = rf + βL·ERP + prime (CAPM)

WACC = E/V·Ke + D/V·Kd·(1−t)

TV (Gordon) = UFCFₙ·(1+g) / (WACC−g)

TV (exit) = EV/EBITDA × EBITDA terminal

Enterprise Value = Σ PV(UFCF) + PV(TV)

Equity Value = EV − net debt − minority interest + participations

Prix / action = Equity Value ÷ actions

Hypothèses macro

Risk-free rate 4,5% · ERP 4,6% · taux d'IS 25,0%.