Asset & Wealth Management
How asset and wealth management works, and the finance, marketing, data and AI that run it.
Asset and wealth managers invest other people's money for a fee, competing on performance, trust and cost as passive investing reshapes the industry. This vertical gives you the big picture, then finance, marketing, data and AI applied inside it.
Termes clés
Pourquoi une spécialisation Asset & Wealth Management ?
Les compétences transverses ne suffisent pas dans le secteur Asset & Wealth Management. Il joue selon ses propres règles : une chaîne de valeur particulière, des acteurs et des rapports de force spécifiques, une réglementation dense et des chiffres clés qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette verticale vous donne cette fluence sectorielle — d'abord la vue d'ensemble, puis la finance, le marketing, la data et l'IA appliqués concrètement à Asset & Wealth Management, avec les calculs, les benchmarks et les check-lists dont on a réellement besoin sur le terrain.
Ce que vous saurez faire
- Comprendre comment fonctionne le secteur Asset & Wealth Management : chaîne de valeur, acteurs clés et rapports de force
- Connaître les réglementations et lois majeures, les acronymes et le vocabulaire du secteur
- Réaliser les calculs clés et lire les benchmarks propres à Asset & Wealth Management (marchés US et Europe)
- Appliquer la finance, le marketing, la data et l'IA aux réalités de Asset & Wealth Management
- Situer votre niveau grâce à 5 tests sectoriels et un radar de compétences
70 leçons en 16 modules et 5 blocs, avec un test par lentille et un radar de compétences sectoriel. Accès libre — aucun compte requis pour lire.
Programme
Asset & Wealth Management: how the sector works
Généralhow asset and wealth management works: the AUM-and-fees model, active vs passive, the value chain from manager to distributor to client, and fiduciary duty.
4 Modules · 18 Leçons
Finance in asset management
Financethe economics of asset management: fee structures and margins, fee compression, operating leverage on AUM, and how flows drive the business.
3 Modules · 13 Leçons
Marketing in asset management
Marketingdistribution and brand in asset/wealth management: winning advisor and institutional channels, performance vs trust, and regulated communications.
3 Modules · 13 Leçons
Data in asset management
Datainvestment and client data: market and portfolio data, performance attribution, client analytics, and the compliance around it.
3 Modules · 13 Leçons
AI in asset management
IAAI in asset/wealth management: research and signals, portfolio and risk tools, advice and personalization, and the compliance limits.
3 Modules · 13 Leçons