Directeur Marketing · Asset & Wealth Management
Marketing pour Directeurs en Asset & Wealth Management
Vous savez déjà construire un plan marketing. Ce qu'il vous manque, c'est le contexte qui le rend efficace en Asset & Wealth Management : comment sociétés de gestion, banques privées et distributeurs interagissent réellement, ce que MiFID II ou l'AMF attendent de vos communications, et quels chiffres comptent quand vous vous adressez à un sélectionneur de fonds ou un directeur des investissements. Cette plateforme vous apporte ces bases en complément du tronc commun marketing, pour que vous arrêtiez d'adapter des méthodes génériques et commenciez à en appliquer qui sont pensées pour votre marché.
Vous disposez d'outils interactifs pour tester votre positionnement et vos messages sur des gammes de fonds ou des mandats, d'un plan d'action avec des initiatives concrètes à lancer ce trimestre, et d'une évaluation qui mesure vos connaissances marketing par rapport aux exigences réelles du secteur. L'objectif : passer du généraliste compétent à quelqu'un qui maîtrise vraiment la collecte d'actifs, la fidélisation et les contraintes réglementaires du métier.
31 leçons · ~6 h · reprend où vous en êtes
Votre parcours
Un parcours ciblé, construit sur le contenu de votre verticale : d'abord le secteur, puis votre métier appliqué à ce secteur.
Le parcours Marketing généraliste
Le socle complet du métier, au-delà de votre secteur.
Ressources complémentaires
Outils interactifs
Questions fréquentes
À qui s'adresse cette formation marketing en Asset & Wealth Management ?
Elle s'adresse aux directeurs marketing et CMO qui maîtrisent déjà la construction d'un plan marketing et qui ont besoin du contexte sectoriel : sociétés de gestion, banques privées, distributeurs de fonds, plateformes de gestion de patrimoine. Si vous arrivez de la grande consommation ou de la tech et que vous héritez d'une gamme de fonds ou d'un portefeuille de mandats, elle comble l'écart entre les frameworks génériques et la réalité de la collecte d'actifs.
En quoi le marketing en gestion d'actifs diffère-t-il des autres secteurs ?
Trois éléments changent le métier : votre acheteur est souvent un intermédiaire (fund selector, CIO, banquier privé) et non le client final, vos communications sont encadrées par MiFID II et les règles de l'AMF, et les chiffres de performance font une partie de la vente. Le travail de positionnement se joue donc au niveau de la gamme de fonds ou du mandat, et chaque message passe un filtre conformité avant d'atteindre un marché.
Faut-il déjà connaître le secteur ou part-on de zéro ?
La formation marketing Asset & Wealth Management suppose une compétence marketing, pas une connaissance du secteur. Les fondamentaux sectoriels expliquent qui sont les acteurs et comment sociétés de gestion, banques privées et distributeurs interagissent, ce qui permet à un profil nouveau dans l'industrie de suivre. Ce qui n'est pas réexpliqué, c'est la construction d'un plan marketing.
Que mesure exactement l'assessment ?
L'assessment situe vos connaissances marketing par rapport aux exigences de l'Asset & Wealth Management, pour identifier les écarts propres au secteur plutôt qu'un score marketing générique. C'est un outil d'auto-diagnostic, pas un examen : aucun diplôme, aucune certification reconnue par un État, aucune affiliation à une école.
Qu'est-ce qui est applicable tout de suite et qu'est-ce qui demande plus de temps ?
Le playbook rassemble des actions lançables dès ce trimestre : messaging, positionnement d'une gamme de fonds, coordination avec la distribution. Les outils interactifs permettent de tester positionnement et messages sur des mandats réels avant d'engager du budget. La matière réglementaire et structurelle porte ses effets plus tard, car elle change la façon de cadrer vos décisions plus que ce que vous livrez le mois prochain.
À quoi sert la partie réglementaire si je ne suis pas responsable conformité ?
Elle précise ce que MiFID II et l'AMF attendent des communications marketing, ce qui vous permet de concevoir des campagnes qui passent la revue au lieu de les réécrire après. L'objectif est d'anticiper la contrainte dès le brief, pas de remplacer votre équipe conformité ni de fournir un conseil juridique.